Gå til indholdet

Automatisk salgsgebyr

Forskellige metoder til gebyr

KeyBalance har et par forskellige muligheder for automatisk at påføre gebyrer.

Den simple måde kan påføre ét gebyr, men bliver til gengæld automatisk beregnet, når ordren opdateres.

  • kan fx udregne fragt eller ekspeditionsgebyrer af typen "Gebyret er 150,- ved ordrer under 1500,-".

Den udvidede gebyr-måde kan tage en række ekstra faktorer med i beregningen. Til gengæld skal den manuelt aktiveres, før ordren opdateres.

  • kan tage højde for, at kunden skal have EAN eller papirfaktura, mens der er to momsfrie og et momspligtigt gebyr ved forskellige købsgrænser.

Herunder gennemgås det simple gebyr.

Opsætning

For at opsætte det simple gebyr skal der helt grundlæggende:

  • Oprettes en gebyr gruppe
  • Oprettes en gebyr trappe
  • Debitor eller ordre skal markeres med gebyr gruppe

Eksempel

Sti: Værktøjer → Opsætning → Generelt → Gebyr

Menuen Opsætning → Generelt med punktet Gebyr

Billedet Gebyr Opsætning åbner. Det simple gebyr ligger på fanen Fakturagebyr, som har de to tabeller Fakturagebyr og Fakturagebyrgruppe. (Fanen Gebyr med Gebyroversigt og Gebyrgruppe hører til det udvidede gebyr.)

Gebyr Opsætning, fanen Fakturagebyr med tabellerne Fakturagebyr og Fakturagebyrgruppe

I tabellen Fakturagebyrgruppe oprettes en gruppe per gebyr, man ønsker at anvende (felterne Navn, Tekst og Francogrænse). Bemærk, at et gebyr er i en valuta, så der skal fx laves forskellige grupper, hvis gebyret skal anvendes i forskellige valuta.

I tabellen Fakturagebyr opsættes det konkrete gebyr (felterne Fak.Gebyr, Type, Min. mængde, Gebyr før, Gebyr efter og Tekst). Her angives de forskellige satser en linje per sats. Satserne kan styres af antal, nettobeløb eller vægt. Vi har netop implementeret dette i standardstystemet, så man kan nå denne "trappe" direkte ved at dobbeltklikke på gruppen i foregående punkt. Den kommer dermed i en kommende opdatering.

Husk at give linjerne den korrekte gruppe som i forrige punkt. Bemærk, at Min. mængde hænger sammen med typen. Så i dette tilfælde er det min mængde af beløb:

  • Fak.Gebyr = EKSP, Type = FakturaBeløb, Min. mængde = 0, Gebyr før = 150, Gebyr efter = 0, Tekst = Ekspeditionsgebyr
  • Fak.Gebyr = EKSP, Type = FakturaBeløb, Min. mængde = 1500, Gebyr før = 0, Gebyr efter = 0, Tekst = Ekspeditionsgebyr

Fakturagebyr med de to linjer i gebyrtrappen og gruppen EKSP i Fakturagebyrgruppe

Herefter finder vi den/de konkrete debitor(er) eller profil(er) og sætter gebyret på dem. På debitorkortet ligger feltet Fakturagebyr på fanen Diverse i området Div Grupper.

Debitorkortets fane Diverse med feltet Fakturagebyr i området Div Grupper

Dette giver os et ekspeditionsgebyr på 150,- ved ordrer på under 1.500,- (og 0 kroner ved over 1.500,-).

Bemærk, at det kun slår igennem på ordrer, der oprettes EFTER debitor er ændret.

Billedet er fra den klassiske klient.

Salgsordrens fane Totaler med Gebyr før moms (klassisk klient)

Bemærk

  • Gebyret er i ordrens valuta, så der skal laves en gruppe per valuta.
  • Hvis der er kunder der IKKE skal have gebyr, kan man undlade at give dem en gebyrkode. Men det kan være en fordel at lave en 0-Gebyr gruppe. Dermed er der ingen tvivl om at det er aktivt valgt. Ellers kan nogle blive i tvivl om hvorvidt man har glemt at overveje gebyr eller aktivt fravalgt det.
  • Husk at debitorprofiler er en god måde at styre gebyrgrupperne på.

Evt. bestemt FINANSKONTO

Ønskes det at gebyret skal på en bestemt finanskonto sættes det op under:

Værktøjer → Opsætning → Program setup

Under fanen Debitor / Salg sættes kontonr på under Salgsgebyrkonto

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Hvorfor kommer gebyret ikke på ordren?

Tjek, at debitoren har en gruppe i feltet Fakturagebyr på fanen Diverse. Gebyret slår kun igennem på ordrer, der oprettes efter debitoren er ændret.

Skal jeg lave en gebyrgruppe pr. valuta?

Ja. Gebyret er i ordrens valuta, så der skal laves en gruppe pr. valuta, gebyret skal bruges i.

Kan jeg fritage enkelte kunder for gebyr?

Ja. Lad feltet Fakturagebyr være tomt på kunden – eller opret en 0-gebyr-gruppe, så det tydeligt fremgår, at gebyret er fravalgt med vilje.

Hvad er forskellen på det simple og det udvidede gebyr?

Det simple gebyr (fanen Fakturagebyr) påfører ét gebyr og beregnes automatisk, når ordren opdateres. Det udvidede gebyr (fanen Gebyr) kan tage flere faktorer med, men skal aktiveres manuelt, før ordren opdateres.