Skip to content

Kundeemner og CRM-felter

CRM-modulet i KeyBalance giver et klart overblik over kundeemner, relationer, salgsmuligheder og kontaktoplysninger.
Det fungerer som virksomhedens centrale kundedatabase – både for eksisterende kunder, leverandører og potentielle leads.

CRM-funktionen gør det muligt at:

  • oprette og administrere kundeemner
  • samle kontaktpersoner, adresser, noter og historik
  • registrere aktiviteter og tilbud
  • arbejde struktureret med salg og marketing
  • synkronisere kundeemner med debitor og kreditor
  • hente oplysninger direkte fra Google (adresseopslag)

CRM-filen KundeEmne fungerer som en fleksibel startpost: her kan du registrere alt fra leads til store B2B-kunder, uanset om de senere bliver debitorer, kreditorer eller begge dele.

Hvad er et Kundeemne?

Et Kundeemne er enhver kontakt eller virksomhed, du arbejder med:

  • potentielle kunder (leads)
  • nuværende kunder
  • tidligere kunder
  • leverandører
  • kontaktpersoner og virksomheder til kampagner
  • marketingmålgrupper
  • partnere og samarbejdspartnere

Felterne gør det muligt at lagre detaljeret viden om virksomheden, relationer, branchetilhørsforhold, aktiviteter og værdipotentiale.

Stamoplysninger – navn, adresse, kontaktinfo

I CRM registrerer du alle de centrale data:

  • Firmanavn
  • Adresse 1 + 2
  • Postnr og by
  • Land (automatiske ISO-koder)
  • Besøgsadresse
  • CVR-/SE-nr. og produktionsenhedsnumre (P-numre)

Google-søgning er direkte integreret

Ved opslag udfyldes automatisk:

  • navn
  • adresse
  • postnr/by
  • land
  • telefon
  • GPS-koordinater (lat/lng)

Dette gør oprettelse af nye emner utrolig hurtigt.

Kontaktpersoner

CRM understøtter:

  • Attention-felt
  • Primær kontaktperson
  • Telefon, mobil, fax
  • Titel
  • E-mail og bogholderi e-mail
  • Automatisk oprettelse via domæne (EmailDomæne)

Kontaktpersoner er knyttet til kundeemnet og kan opdateres begge veje.

Økonomiske og bogføringsmæssige felter

Selvom et CRM-emne ikke nødvendigvis er en debitor yet, kan du forberede alt:

  • standard moms
  • bogføringsgrupper (debitor + kreditor)
  • valuta (inkl. ISO4217-koder)
  • betalingsbetingelser
  • leveringsbetingelser
  • afdelinger

Hvis CRM-emnet også findes som debitor eller kreditor, kan KeyBalance automatisk holde data synkroniseret.

Relationer og segmentering

For bedre at arbejde med målgrupper og kundetyper, findes felter til:

  • Branche (NACE kode)
  • Målgruppe
  • Kundetype (BTB, BTC, BTG)
  • Antal medarbejdere
  • Status (frit valg)

Disse felter bruges især til:

  • kampagner
  • segmentering
  • udsøgning af leads
  • kundestatistikker

Salgsprocesfelter

For at understøtte en mere struktureret salgsproces er følgende felter tilføjet:

DatoForesp

  • Forespørgselsdato – hvornår kunden første gang viste interesse.

DatoTilbud

  • Dato for afsendt tilbud.

LeadStatus

Værdiliste til hurtig vurdering af leadets stadie:

  • I gang
  • Lead
  • Møde booket
  • Tilbud sendt
  • Ordre
  • Afslag
  • Potentiale

Bruges til at styre pipeline og overblik.

LeadOprindelse

Felt til angivelse af, hvor kundeemnet kommer fra – fx:

  • Messe
  • Hjemmeside
  • Kampagne
  • Telefonisk henvendelse
  • Partnerreferral

SidsteAktivitet

Tekstfelt der beskriver, hvad der sidst er gjort – fx “Ringet til”, “Sendt oplæg”.

SidsteDato

Systemfelt der viser dato for sidste aktivitet. Bruges til prioritering.

Afsluttes

Forventet afslutningsdato for salget.

PotentialeKr

Forventet omsætning i kroner – estimeret værdipotentiale.

Sandsynlighed

Procentvalg: 5 %, 25 %, 50 %, 75 %.

Bruges ofte sammen med PotentialeKr til en vægtet pipeline.

NæsteDato

Dato for næste aktivitet (default: næste dag).

Dette felt driver salgsopfølgning og sikrer fremdrift.

Kobling til Debitor og Kreditor

Et Kundeemne kan være:

  • Debitor
  • Kreditor
  • Begge, eller
  • blot et lead

Felterne FindesDeb og FindesKred viser status automatisk.

Ved opdatering sørger systemet for automatisk synkronisering mellem CRM og debitor/kreditor – hvis det er slået til i opsætningen.

Noter, bemærkninger og interne oplysninger

Der findes flere fritekstfelter:

  • Bemærk 1–3
  • Overordnet tekst
  • Pakkeinfo
  • Pallespecifikation
  • Titler og profiler
  • GDPR-status (Godkendelse + dato)

Disse felter bruges typisk til:

  • interne salgsnoter
  • leveringsinstruktioner
  • særlige krav
  • marketingoplysninger
  • GDPR-styring

GPS og lokationsdata

KeyBalance kan gemme:

  • Breddegrad
  • Længdegrad

Oplysningerne bruges bl.a. til:

  • ruteplanlægning for sælgere
  • mapping
  • mobil medarbejdere
  • geografisk segmentering

Koordinaterne opdateres automatisk via Google-søgning.

Aktivitetsoverblik og værdipotentiale

CRM viser automatisk historik via feltinit:

  • TilbudKr – samlet tilbudsværdi
  • Værdi – salgsaktiviteter
  • NyesteAkt – dato for seneste aktivitet

Sammen med de nye felter (SidsteDato, NæsteDato, LeadStatus, PotentialeKr, Sandsynlighed) giver dette et stærkt pipeline-overblik:

  • hvor aktiv relationen er
  • hvilket stadie leadet befinder sig i
  • hvor stor værdien forventes at være
  • hvornår næste step skal tages

Dette er centralt for både sælgere og ledelse.

Kampagner og marketing

CRM understøtter:

  • automatisk udvælgelse af emner til kampagner
  • filtrering på målgrupper, branche, status, postnr mv.
  • markering om emnet må bruges i kampagner (TilladKampagne)

CRM-emner kan også kobles til kampagner direkte.

GDPR og arkivering

CRM indeholder effektiv styring af GDPR:

  • GDPR OK
  • sidste godkendelsesdato
  • mulighed for arkivering
  • krav om saldo = 0 ved arkivering af kunder

Arkiverede emner skjules fra standardlister, men bevares i historikken.

Integrationer (Krak, KOB, Navne & Numre, Google)

CRM kan hente og opdatere data fra eksterne kilder via:

  • KRAK-ID
  • KOB-ID
  • TDC-ID
  • Google search
  • NACE-koder og landekoder

Du kan styre om en kunde må opdateres automatisk.

Hvad kan man bruge CRM til?

Styring af kundeemner

Registrér leads fra:

  • messer
  • hjemmesiden
  • telefoniske henvendelser
  • kampagner
  • referencer

Overblik for sælgere

  • opgaver
  • aktivitetshistorik
  • potentiale og værdier
  • pipeline med sandsynligheder
  • hurtig adgang til kontaktdata

Markedsføring

  • målgruppeudvælgelse
  • segmentering efter branche, størrelse, område mv.
  • udsendelse af kampagner
  • eksport til eksterne systemer

Kvalitet i kundedata

  • Google-opslag
  • automatiske domænebaserede kontaktpersoner
  • opdatering via eksterne kilder
  • synkronisering med debitor/kreditor

Grundlag for salg, tilbud og opgaver

CRM-emnet kan let konverteres til:

  • tilbud
  • ordre
  • faktura
  • projekt/sag
  • kreditor
  • debitor

Alt sammen uden at skulle oprette kunden igen.

Fordele ved CRM i KeyBalance

  • Ét samlet overblik over kunder og leads
  • Hurtig oprettelse med Google-integration
  • Automatisk opdatering af adresser og data
  • Fleksibel segmentering og kampagnestyring
  • Direkte kobling til debitor, kreditor og tilbud
  • CRM bruges på tværs af hele systemet
  • Understøtter salgsarbejde, kundeservice og marketing

Relateret læsning

Læs mere om CRM i KeyBalance