Profiler

Det er en simpel process at oprette og vedligeholde profiler. Typisk for KeyBalance har profiler en række fordele, som vil blive belyst længere nede i artiklen.

En profil er en skabelon med standardværdier, som udfyldes automatisk, når profilen vælges på en debitor, kreditor eller vare.

Opsætning af profiler

I KeyBalance er det muligt at oprette profiler til vores store kartoteker:

Profiltype	Sti
Debitorprofiler	Værktøjer → Opsætning → Debitor - Opsætning → knappen Profil
Kreditorprofiler	Værktøjer → Opsætning → Kreditor - Opsætning → knappen Profiler
Vareprofiler	Værktøjer → Opsætning → Vare - Opsætning → knappen Profiler

I samme opsætningsbilleder kan du vælge en standardprofil, fx Standard debitorprofil i Debitor - Opsætning og Standard kreditorprofil i Kreditor - Opsætning.

De tre profil typer:

Debitorprofiler

Konceptet debitorprofil handler om at få opsat nogle grupper af profiler med dertilhørende standardindstillinger.

Listen Oversigt - Debitorprofiler viser Profil, Beskrivelse, Bogføringsgr, Valuta og Sprog.

I vores eksempel er der oprettet tre typer:

Ved at klikke ind på en af profilerne får vi mulighed for at sætte standardfelter for det, der skal autoudfyldes, når profilen påføres debitoren.

Profilen har områderne Profil ID, Renter/Rykkere, Fakturering/Økonomi, Levering, Moms og Valuta, Div Grupper og Dimensioner.

Nedenstående viser de felter, der kan opsættes på en debitorprofil:

Kreditorprofiler

Konceptet kreditorprofil handler om at få opsat nogle grupper af profiler med de tilhørende standardindstillinger.

I demoen er der oprettet to kreditorprofiler, Indland og Udland:

Ved at klikke ind på en af profilerne får vi mulighed for at sætte standardfelter for det, der skal autoudfyldes, når profilen påføres kreditoren.

Nedenstående viser de felter, der kan opsættes på en kreditorprofil:

Vareprofiler

Konceptet vareprofil handler om at få opsat nogle grupper af profiler med de tilhørende standardindstillinger.

I demoen er der oprettet tre vareprofiler, Arb.Timer, DiverseVar og Skaffe:

Ved at klikke ind på en af profilerne får vi mulighed for at sætte standardfelter for det, der skal autoudfyldes, når profilen påføres varen.

Nedenstående viser de felter, der kan opsættes på en vareprofil:

Hvad er de primære fordel ved at bruge profiler?

Profilerne hjælper til hurtig oprettelse af debitor, kreditor og vare. I stedet for at skulle udfylde de samme 3-8 felter ved hver oprettelse, hjælper KeyBalance jer med at udfylde de profilspecifikke felter.

Det betyder ikke, at profilerne overstyrer, hvis I laver individuelle ændringer til emnet.

Fordele:

1. Smart oprettelse af nøgle felter ud fra profiler

2. Strømlinet oprettelse via. profiler (Vi får altid udfyld informationerne ens)

3. Stærke profiler hjælper til at give overblik over typer af debitorer, kreditorer og vare

Kan I rådgive om smart opdeling af profiler?

I skal være mere end velkommen til at tage en dialog med os om, hvad profiler og brugen heraf kan gøre for jeres virksomhed. Der er mange måder at bygge logikken op på, men det skal passe til jeres forretning og hvad der skaber værdi for jer. FAQ for eksempel.

---

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Hvor opretter jeg en debitorprofil?

Under Værktøjer → Opsætning → Debitor - Opsætning → knappen Profil. Kreditor- og vareprofiler findes tilsvarende under Kreditor - Opsætning og Vare - Opsætning → Profiler.

Overskriver profilen de ændringer, jeg laver på kunden?

Nej. Profilen udfylder felterne ved oprettelse, men overstyrer ikke individuelle ændringer på debitoren, kreditoren eller varen.

Hvordan får nye kunder automatisk en profil?

Vælg en standardprofil i feltet Standard debitorprofil i Debitor - Opsætning. For kreditorer bruges Standard kreditorprofil i Kreditor - Opsætning.