Gå til indholdet

Projektfelter (de vigtigste)

Nedenfor er en praktisk feltguide, grupperet efter tema.
Listen er ikke udtømmende, men dækker de vigtigste felter til daglig brug. Felterne står med det navn, du ser på skærmen i KeyBalance Klienten – på projektkortet eller som kolonne i Projekt oversigt (vælg kolonner frem med Ændre kolonner). Det tekniske feltnavn står i parentes.

Identitet & klassifikation

  • Projekt (teknisk: Sagsnr)
    Projektnummer/sagsnummer (kan autogenereres via nummerserie/bilagsserie).

  • Kundenavn (teknisk: SagsArt)
    Projektnavn/kundenavn – kan ofte hentes fra debitor ved oprettelse.

  • Tekst
    Ekstra titel/uddybning, fx fase, lokation eller kort beskrivelse.

  • Søgenavn
    Kort nøgleord til søgning/filtrering – bruges fx til interne begreber.

  • Projektleder (teknisk: Ansvarlig / Ansvarlig2)
    Primær og sekundær projektleder eller ansvarlig.

  • Afdeling
    Bruges til rapportering, dimensioner, filtrering og segmentering.

  • HovedSagsnr
    Binder sagen til en hovedsag – bruges til struktur og samlet rapportering.

  • Status
    Fx Ikke startet / I gang / Forsinket / Færdig – styrer visning i oversigter.

Kunde, betaler og kontakt

  • Kontonr i området Debitor (teknisk: DKontonr)
    Debitor/kundekonto, hvor projektet er tilknyttet.

  • ExternRef
    Kundens rekv./PO-nr. – kan gøres obligatorisk pr. kunde (særligt ved enterprise/offentlige kunder).

  • Fak.konto på fanen Fakturering (teknisk: FakturaTil)
    Hvilken konto faktura bogføres på (default = debitor).

  • BetalerDKontonr
    Alternativ betaler (fx moderselskab eller central fakturaenhed).

  • Betaler GLN (EAN lok) (teknisk: BetalerEANLokation)
    GLN/EAN til EAN-fakturering – med validering og hjælperutine.

  • E-mail Faktura (!) på fanen Fakturering (teknisk: EmailBoghFak)
    Særskilt faktura-e-mail (hvis faktura skal til en anden mail end kontaktpersonen).

  • Kontaktperson / Tlf / Email
    Primær kontakt på kundesiden (hentes ofte fra debitor).

Adresser (levering/modtager)

  • Lev.ID (teknisk: LevID)
    Leveringsprofil – samler leveringsoplysninger.

  • Lev.Adresse / Lev.Adresse 2 / Lev.Land m.fl. (teknisk: Lev_Adr1 / Lev_Adr2 / Postnr / By / Land)
    Leveringsadresse til sagen/projektet.

  • Lev.Attention / Lev Kontaktperson / Lev.E-mail (teknisk: Lev_Att / Tlf / Email)
    Kontaktperson ift. leveringsadresse.

  • Modt.-felterne, fx Modt.Email. og Modt.Land (teknisk: Modtager…)
    Alternativ modtager, hvis anden end leverings- eller faktureringsadresse.

  • Land / Modt.Land (ISO-3166-A2) (teknisk: Land / ISO-koder)
    Bruges bl.a. til momslogik, rapportering og evt. valutastyring.

Datoer & status

  • Opstart (teknisk: OpstartDato)
    Dato for projektstart – bruges til planlægning og fremdrift.

  • Forventet stopdato (teknisk: ForvStopDato)
    Forventet slutdato – bruges til planlægning, projekttrin og fremdriftsberegning.

  • Accept dato på fanen Diverse (teknisk: AcceptDato)
    Dato for kundens accept af tilbud/kontrakt.

  • Afslutningsdato / Afsluttet dato (teknisk: AfslutningsDato / AfsluttetDato)
    Dato for afslutning af projekt – bruges til rapporter og arkivering.

  • Klar til behandling (teknisk: KlarTilBehandling)
    Internt statusflag – fx når projektet er klar til planlægning/produktion.

  • Klar til fak. (teknisk: KlarTilFakturering)
    Marker projekter/sager, der er klar til at få dannet fakturagrundlag.

  • Arkiveres (teknisk: Arkiveret)
    Angiver, at projektet er arkiveret – fjernes fra standardoversigter og plan, men kan findes i arkiv-visninger.

  • Sidste Fakturaerdato / Næste Fakturaerdato på fanen Fakturering (teknisk: SidsteFakDato / NæsteFakDato)
    Styrer a conto-fakturering og faktureringsintervaller.

Økonomi og fakturering

  • Kontraktsum på fanen Økonomi (teknisk: KontraktSum)
    Aftalt sum for hovedkontrakten.

  • Ialt aftalt (teknisk: IaltAftalt)
    Auto-felt: KontraktSum + Aftalesedler.

  • Fakturering på fanen Fakturering (metode)
    Faktureringsmodel: a conto, slut, forbrugsbaseret, projekttrin m.v.

  • Fakturainterval (teknisk: FakInterval)
    Interval for a conto (uge/måned/kvartal osv.).

  • Fast begæringsbeløb / Fast begæringspct. (teknisk: FakBegBel / FakBegPct)
    A conto-beløb eller -procent pr. rate.

  • Max A/C. beg. (teknisk: MaxAntalRater)
    Loft på antal a conto-rater.

  • AcontoBegæringer (udført i alt)
    Sum af til dato begærede a conto-beløb.

  • Tilbageh.Pct / Tilbageh.MaxPct / Tilbageh.MaxKr på fanen Forbrug/Tilbageholdt (teknisk: TilbageholdelsesPct / MaxPct / MaxKr)
    Regler for tilbagehold – bruges til automatisk beregning af tilbageholdt.

  • Tidl.begæret / Tidl.tilbageholdt (teknisk: TidlBegæret / TidlTilbageHoldt)
    Samlet faktureret og samlet tilbageholdt til dato.

  • Til begæring / Rest.tilbh. (teknisk: TilBegæring / RestTilbageHoldt)
    Beløb til næste begæring og rest tilbageholdt efter næste faktura (auto).

  • ForbrugIalt
    Samlet forbrug på projektet (auto).

  • Matr.Forbrug / Underentreprenører / Løn ink. omk. / Soc. ydelser på fanen Forbrug/Tilbageholdt (teknisk: MatrForbrug / UnderEntrepr / LønInklOmkst / SocYdelser)
    Nedbrydning af forbrug: materialer, UE, løn inkl. omkostninger, sociale ydelser (auto).

  • Dækning (teknisk: DækningsBidrag)
    Projektets dækningsbidrag (auto).

  • DB % / DB% Kontrakt på fanen Økonomi (teknisk: DB% / DBPctKontraktSum)
    DB i procent – både ift. realiseret og ift. kontraktSum (auto).

  • DB Kontrakt på fanen Økonomi (teknisk: DBKontraktSum)
    Dækningsbidrag i forhold til aftalt kontraktsum (auto).

  • SlutRegning på fanen Diverse
    Felt der bl.a. styrer ophør af tilbagehold og afslutning af a conto-forløb.

Igangværende arbejde

  • IgangvBasis – Den beregnede værdi af udført, men endnu ikke faktureret arbejde (efter valgt metode) (auto).
  • IgangvBogfoert – Hvad der aktuelt er bogført som igangværende i hovedbogen (auto).
  • IgangvRegulering – Forskellen (basis − bogført), dvs. det næste regulering bogfører (auto).

Fremdrift & plan

  • Fremdrift - Planlægning (teknisk: FremDriftDato)
    Fremdrift målt på kalender (Opstart → i dag → ForvStop).

  • Fremdrift - Timer (teknisk: FremDriftTimer)
    Fremdrift målt på timer (forbrugte timer vs. budget).

  • Fremdrift - Forbrug (teknisk: FremDriftForbrug)
    Fremdrift målt på forbrug (materialer/UE vs. budget).

  • Fremdrift - Faktureret (teknisk: FremDriftFaktureret)
    Fremdrift målt på fakturering (TidlBegæret / KontraktSum).

  • Lukket / I alt - ProjektTrin (teknisk: AntalProjektTrin)
    Antal projekttrin – typisk vist som lukket / i alt.

  • ProjekttrinStatus
    Angiver status på de enkelte trin (åbne, igangværende, lukkede).

Arbejdskort & mobil

  • AntalSOM
    Antal e-arbejdskort tilknyttet projektet.

  • AntalSOMAktive
    Hvor mange arbejdskort der aktuelt er aktive.

  • AktivSOM
    Reference til det aktuelt aktive arbejdskort (hvis kun ét).

  • Samlefaktura skal ordre fra dette projekt samlefaktureres? (teknisk: Samlefaktura)
    Angiver om ordrer/arbejdskort fra projektet skal sammenfaktureres på én faktura.

  • MobilSynk / MobilStatus
    Felter der kan indikere, om sagen/arbejdskort er sendt til/fra mobilbrugere.

Opsætning, dimensioner & rapportering

  • ProjektType / Projekttype
    Klassificering af projektet (egenproduktion, service, rammeaftale, mv.).

  • Oms.type (teknisk: Omsætningstype)
    Typen af omsætning (a conto, forbrug, slutprojekt, spjæld).

  • SagsKontonr / Projektkonto
    Kobling til projektkontoplanen (bruges til DB, WIP og rapporter).

  • Afdeling / Område / Segment
    Ekstra dimensioner til styring og rapportering.

  • Valuta
    Projektets valuta, hvis kunden afregnes i andet end standardvaluta.

  • Rapporteringsgruppe
    Felter der kan bruges til at samle projekter i grupper i rapporterne.

Tip

Mange felter autoudfyldes ved valg af debitor (adresse, kontakt, land, valuta m.m.).
Brug hjælpeteksterne ved feltlabels – de forklarer, hvordan feltet bruges i praksis (rapportering, validering, beregning osv.)

Hvad er forskellen på Projekt og HovedSagsnr?

Projekt (Sagsnr) er projektets eget nummer. HovedSagsnr binder sagen til en hovedsag, så økonomi og rapportering kan samles på tværs af underprojekter.

Hvad bruges ExternRef til?

ExternRef er kundens rekvisitions- eller PO-nummer. Feltet kan gøres obligatorisk pr. kunde, typisk for enterprise- og offentlige kunder.

Hvad viser Ialt aftalt?

Ialt aftalt udfyldes automatisk og er Kontraktsum plus tillægsaftaler (aftalesedler).

Hvilke felter viser fremdrift?

Fremdrift - Planlægning (kalender), Fremdrift - Timer (timer mod budget), Fremdrift - Forbrug (materialer og UE mod budget) og Fremdrift - Faktureret (Tidl.begæret / Kontraktsum).

Hvad betyder felterne for igangværende arbejde?

IgangvBasis er den beregnede værdi af udført, men ikke faktureret arbejde. IgangvBogfoert er det, der aktuelt er bogført i hovedbogen. IgangvRegulering er forskellen, som næste regulering bogfører.

Hvilke felter udfyldes automatisk?

Mange felter hentes fra debitoren, når den vælges, fx adresse, kontakt, land og valuta. Økonomifelter som ForbrugIalt, Dækning og DB % beregnes automatisk.

Relaterede guides