Gå til indholdet

Kundebudgetter

Introduktion

CRM → Kundeemner → [Vælg kunde] → Budget

Knappen Budget i bunden af kundeemnekortet åbner billedet Kunde salgsbudget med områderne Kunde og Totaler øverst og budgetlinjerne pr. varegruppe (Gruppe, Tekst, Omsætning, DB, Salg i.å., DB i.å.) nederst.

Kunde salgsbudget med Totaler for omsætning og DB og budgetlinjer pr. gruppe

Kundebudgetter i KeyBalance bruges til at planlægge og følge op på forventet omsætning og dækningsbidrag for den enkelte kunde.

Budgettet kan bruges af både sælgere og ledelsen til at:

  • sætte mål for året
  • følge op måned for måned
  • sammenligne med faktisk salg
  • analysere udvikling i omsætning og DB
  • sammenligne økonomi på tværs af sælgere

Kundebudgettet er derfor et centralt værktøj i salgsmøder, account management, pipeline-arbejde og CRM-overblik.

Overblik over kundens budget

Når du åbner Kunde salgsbudget for en kunde, vises en topsektion med totaler:

Omsætning

  • Budget, år: samlet budgetteret omsætning
  • Dette år: faktisk omsætning år-til-dato
  • Sidste år: reference til samme periode sidste år
  • Forrige år: viser historikken

Dækningsbidrag (DB)

  • Budget, år
  • DB dette år
  • DB sidste år
  • DB forrige år

Dette giver et hurtigt billede af:

  • om kunden er foran eller bagud i forhold til budget
  • om marginerne følger forventningen
  • hvordan årets udvikling ser ud

Perfekt til statusmøder og salgsopfølgning.

Budgetgrupper (Varegrupper / Produktområder)

Under oversigten ses en tabel med:

  • Gruppe (fx Gruppe 1, Gruppe 2 – varegrupper)
  • Omsætning (årlig budgetteret omsætning for gruppen)
  • DB (dækningsbidrag for gruppen)
  • Salg i år
  • DB i år
  • Tekst (bemærkninger)

Grupperne gør det muligt at placere budgettet på:

  • hele varegrupper
  • servicekontrakter
  • abonnementsprodukter
  • projektområder
  • produktfamilier

Budgettet bliver dermed mere meningsfuldt og anvendeligt i CRM.

Budgetdetaljer måned for måned

Dobbeltklik på en linje → Budgetdetaljer

Budgetlinjer skærmbillede

Her kan du indtaste budget måned for måned, typisk for et helt år:

  • Md – måned
  • År
  • Omsætning
  • DB
  • Tekst (fx kampagner, sæson, forklaringer)

Denne opdeling gør det muligt at:

  • lægge sæsonbetonede budgetter (fx højsæson/low season)
  • fordele større projekter ud på måneder
  • planlægge kampagner og prisstigninger
  • give sælger et månedligt mål

I bundlinjen ser du den samlede sum for året, så du altid kan kontrollere præcisionen.

Budgetter kan også nemt importeres, med KeyBalance importværktøj

Sådan bruges budgetterne i CRM

Kundebudgetterne integrerer naturligt med resten af CRM-modulet og giver værdifulde data:

CRM Overblik

  • grafer over budget vs. faktisk salg
  • totalomsætning for året
  • DB-udvikling

Salgsprojekt

  • potentiale i projekter kan sammenholdes med budgetmål

To-Do og aktiviteter

  • opfølgninger styrkes ved at kende årets forventninger
  • sælgere kan fokusere på kunder, hvor budgettet halter

Ledelsesrapportering

  • hvor langt er virksomheden i forhold til årets mål?
  • hvilke kunder performer?
  • hvilke varegrupper skal der sættes ind på?

Typiske arbejdsgange

For sælgere

  • Indtaster eller reviderer kundebudgetter i starten af året
  • Følger løbende op på egne kunder
  • Bruger budgetter i møder hos kunden
  • Ser, om kunden følger det forventede købsmønster

For salgsledere

  • Sammenligner budgetter på tværs af kunder
  • Finder kunder med højt potentiale, men lavt køb
  • Måler performance på grupper og segmenter
  • Ser tendenser og korrigerer salgsstrategien

For økonomi

  • Budgetterne kan med fordel bruges i forecast
  • Understøtter måling af DB og omkostninger
  • Giver bedre økonomisk styring og planlægning

Hvad beregnes automatisk?

KeyBalance regner selv:

  • DB ud fra varekost og salgspris
  • Omsætning ud fra antal × pris
  • Totaler for hver kunde
  • Årssummer i bundlinjen
  • Gruppeopsummering på kundens hovedbudget

Det sparer tid og sikrer ensartede tal i hele virksomheden.

7) Budgettering pr. vare (valgfrit)

Du kan også vælge at lægge budget på vareniveau (VNummer):

  • særligt relevant ved abonnementsprodukter
  • serviceaftaler
  • faste leverancer
  • projektsalg

Dette giver det mest detaljerede og nøjagtige kundebudget.

Eksempel på kundebudget

Virksomhed: Kunde 1780
Budget for året: 8.100.000 kr.

Heraf:

  • Gruppe 1: 8.100.000 kr. omsætning, 7.605.000 kr. DB
  • Gruppe 2: nye produkter, aktuelt uden budget

Detaljer viser månedlig fordeling, fx:

Måned Omsætning
Jan 850.000
Feb 850.000
Mar 750.000
… …
Dec 450.000

Sælgeren kan nu planlægge aktiviteter, kampagner og kundebesøg ud fra:

  • hvilke måneder der forventes høj aktivitet
  • hvor der mangler salg
  • hvor der skal sættes ekstra ind

Perfekt til:

  • key account management
  • pipeline-styring
  • årsplaner
  • salgsbudgetmøder

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Hvor finder jeg kundens budget?

Åbn kundeemnet under CRM → KundeEmner, og klik på knappen Budget i bunden. Billedet Kunde salgsbudget åbner.

Hvordan lægger jeg budget pr. måned?

Dobbeltklik på en linje i budgettet for at åbne Budgetdetaljer, og indtast omsætning og DB måned for måned.

Kan jeg sammenligne budgettet med det faktiske salg?

Ja. Toppen af Kunde salgsbudget viser budget, dette år, sidste år og forrige år – både for omsætning og DB.