Salgstilbud

Introduktion / Koncept for funktionen

Salgstilbud bruges, når du vil sende kunden et forslag til varer eller ydelser, priser og betingelser – uden at reservere varerne på lageret.
Når kunden accepterer, kan tilbuddet nemt konverteres til en salgsordre.

Fordele ved brug af salgstilbud

• Ingen lagerreservation, mens kunden overvejer.
• Hurtig opfølgning og konvertering til salgsordre.
• Overblik over historiske tilbud og status (vundet/tabt).

Hvordan den bruges

1. Opret et salgstilbud

1. Gå til Salg-modulet.
2. Vælg Salgstilbud.
3. Klik på + for at oprette et nyt tilbud.
4. Indtast kundeoplysninger:
5. Kunde.
6. Kontaktperson (valgfrit).
7. Opfølgningsdato (valgfrit).
8. Andre relevante oplysninger (valgfrit).
9. Tilføj varer/ydelser:
10. Vælg fra produktlisten (F2).
11. Angiv mængder og enhedspriser.
12. Justér rabatter eller moms efter behov.
13. Tilføj kommentarer eller særlige betingelser i bemærkningsfeltet – eller som tekstlinje.

Tip: Tilbud på ikke-eksisterende varer laves som tekstlinjer eller via “diverse vare”.

2. Send tilbuddet

• Vælg Udskriv tilbud.
• Send som e-mail (PDF vedhæftet), udskriv eller eksporter til PDF.

3. Opfølgning på et bestemt tilbud

1. Gå til oversigten Salgstilbud.
2. Find tilbuddet via søgning/filtre.
3. Opdater status (fx Vundet eller Tabt).

4. Opfølgning på alle tilbud

1. Gå til CRM → To-do.
2. Filtrér på kategori Tilbud og sorter på deadlinedato/opfølgningsdato.
3. Åbn de relevante tilbud.

5. Konvertering til salgsordre

1. Når kunden accepterer:
2. Åbn tilbuddet.
3. Klik på Til salgsordre.
4. Systemet opretter en salgsordre baseret på tilbuddet og reserverer varerne.

6. Arkivering af tilbud

• Tilbud gemmes i systemet.
• Brug oversigten til at finde, analysere og genbruge tidligere tilbud.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Hvordan opretter jeg et tilbud?

Klik på + Opret i Salg → Salgstilbud, udfyld kunde- og varelinjer, og gem. Send via e-mail eller som PDF.

Hvordan overfører jeg et tilbud til en ordre?

Åbn tilbuddet og vælg Til salgsordre. Systemet kopierer automatisk linjer, priser og betingelser.

Hvordan finder jeg gamle tilbud?

Gå til Salg → Arkiv → Tilbud og brug søgning eller filtre. Du kan også se tilbud fra kundekortet.

Kan jeg se, hvor mange tilbud jeg har vundet/tabt?

Ja. Gå til Salg → Arkiv → Tilbud, grupper på status og filtrér evt. på periode.

Hvordan laver jeg tilbud på ikke-eksisterende varer eller maskiner?

Brug en "diverse vare", uanset om det er en maskine eller anden vare, der ikke er oprettet. Skriv beskrivelse, enhed og pris manuelt.

Kan jeg lave tilbud til diverse kunder?

Ja. Opret en diverse kunde i kundekartoteket og vælg den ved oprettelse af tilbud. Du kan redigere CVR, navn, adresse m.m. på selve tilbuddet.

Hvordan ser jeg alle tilbud på en bestemt kunde?

Åbn kundekortet → vælg fanen/knappen Tilbud – eller filtrér i tilbudsoversigten på kundenavn/kundenr.

Hvordan følger jeg op på sendte tilbud?

Brug oversigten Salgstilbud og filtrér på status og opfølgningsdato. Alternativt brug CRM → To-do og filtrér på kategori Tilbud.

Hvad gør jeg, hvis kunden kun accepterer dele af tilbuddet?

Kopiér eller redigér tilbuddet: fjern de uønskede linjer, opdater totalen og send den reviderede version.

Kan jeg kopiere et tidligere tilbud?

Ja. Find tilbuddet i oversigten, vælg Kopiér og redigér indholdet. Praktisk til gentagne tilbud.

Hvordan sætter jeg en udløbsdato/gyldighed på tilbuddet?

Angiv Gyldig til ved oprettelse eller redigér senere.

Kan kunden acceptere online?

Ja, hvis integrationen er tilkøbt og det er opsat af en KeyBalance konsulent. Kunden modtager et link og kan acceptere direkte – status opdateres automatisk.

Kan jeg vedhæfte filer (datablade, billeder)?

Ja. Første gang skal det sættes op af en konsulent. Åbn tilbuddet og upload filer. De sendes med, hvis det er sat op i skabelonen. OBS. Det er ofte et maksimum på antal af billeder i mailen, dan evt. en billede rapport som samler alle dokumenter i en pdf.