Skip to content

Stamdata for Kreditor/leverandør

Introduktion

Stamdata for kreditor bruges til at oprette og vedligeholde oplysninger om leverandører i KeyBalance.
Disse data er afgørende for at kunne håndtere indkøb, betalinger og leverandørrelationer effektivt.

Kreditorstamdata indeholder typisk information såsom leverandørens navn, adresse, kontaktoplysninger, betalingsoplysninger, betalingsbetingelser og evt. kreditmaksimum.
En korrekt opsætning sikrer, at indkøb, bogføring og betalinger kan gennemføres problemfrit.

Sådan opretter du en kreditor

Opret fra modulet Kreditor

  1. Gå til Kreditor-modulet i KeyBalance.
  2. Klik på + for at oprette en ny kreditor.
  3. Udfyld de nødvendige felter:
  4. CVR-nummer (hvis relevant): Indtast leverandørens CVR-nummer. Hvis der indtastes et dansk CVR-nummer, hentes stamdata automatisk fra CVR-registeret.
  5. Leverandørnavn: Indtast leverandørens fulde navn eller firmanavn.
  6. Adresse: Indtast leverandørens fysiske adresse.
  7. Postnummer og by: Udfyld det korrekte postnummer og by.
  8. Telefonnummer og e-mail: Indtast kontaktoplysninger.
  9. Betalingsbetingelser: Vælg standard betalingsbetingelser for leverandøren.
  10. Betalingsoplysninger: Udfyld kontonummer, registreringsnummer, IBAN eller SWIFT efter behov.
  11. Kreditmaksimum (hvis anvendt): Angiv det maksimale beløb, der kan være ubetalt til denne leverandør.

I KeyBalance gemmes data løbende, så der er ingen "Gem"-knap. Når du har udfyldt oplysningerne, kan du blot lukke billedet – kreditoren er oprettet.

Opret direkte fra et indgående fakturabilag

Kreditorer kan også oprettes direkte fra indgående fakturaer, især hvis bilaget er autoaflæst.
- Systemet udfylder automatisk flest mulige stamdata (CVR, adresse, betalingsoplysninger m.m.).
- Sådan gør du:
1. Højreklik på det indgående bilag.
2. Vælg + Ny Kreditor.
3. Gennemgå og tilpas oplysningerne før du lukker billedet.

Rediger en kreditor

  1. Gå til listen over kreditorer i Kreditor-modulet.
  2. Find den kreditor, der skal rettes, og dobbeltklik for at åbne.
  3. Foretag ændringer i felterne.
  4. Luk billedet – ændringerne er gemt automatisk.

Slet en kreditor

  1. Gå til listen over kreditorer.
  2. Markér den kreditor, der skal slettes.
  3. Klik på Slet og bekræft i pop-up-boksen.

Bemærk: En kreditor kan kun slettes, hvis der ikke er åbne fakturaer, betalinger eller igangværende ordrer.

Tips

  • Hold kreditorstamdata opdateret for at undgå fejl i betalinger og indkøb.
  • Opdater straks adresse- eller kontaktoplysninger, hvis leverandøren ændrer dem.
  • Brug funktionen Opret fra bilag for at spare tid og minimere tastefejl.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Hvordan opretter jeg en kreditor?

Gå til Kreditor-modulet, klik på +, udfyld stamdatafelterne (navn, CVR, adresse, betalingsoplysninger, m.m.) og luk billedet. Data gemmes automatisk.

Kan jeg oprette en kreditor direkte fra et bilag?

Ja. Højreklik på det indgående bilag, vælg + Ny Kreditor og tilpas oplysningerne. Systemet udfylder så meget som muligt ud fra bilaget.

Hvordan redigerer jeg en kreditor?

Åbn listen over kreditorer, dobbeltklik på den ønskede kreditor, foretag ændringer og luk billedet – ændringerne gemmes automatisk.

Hvordan sletter jeg en kreditor?

Markér kreditoren i oversigten, klik Slet og bekræft. Kreditoren kan kun slettes, hvis der ikke er åbne fakturaer eller betalinger.