CRM opsætning i KeyBalance
Denne guide beskriver, hvordan du opsætter CRM-modulet under CRM → Opsætning, og hvordan felterne bruges i KundeEmner, kampagner og salgsprojekter i KeyBalance.
1. Hvad bruges CRM-opsætningerne til?
CRM-modulet i KeyBalance bruges til at arbejde struktureret med:
- Kundeemner & kreditoremner
- Salgsprojekter og opfølgning (todo-lister, aktiviteter, sandsynligheder)
- Kampagner (segmentering på brancher, målgrupper, interesser)
- CRM-budgetter og salgsprognoser
- Konkurrencer (nem leadgeneriering ved fx messer, emner taster selv deres oplysninger)
Opsætningerne Interessetype, Branche, Målgruppe og Aktivitetstype er ”byggeklodser”, der gør det muligt at:
- filtrere og sortere kundeemner
- målrette kampagner
- fordele salgsindsatsen mellem sælgere
- analysere pipeline, hitrate og forventet salg.
2. Sådan åbner du CRM → Opsætning
- Gå i menuen CRM → Opsætning.
- Her ser du tabeller for bl.a.:
- Interessetype
- Branche
- Målgruppe
- Aktivitetstype
Tip: De fleste lister kan også vedligeholdes direkte fra skærmbilledet, hvor de bruges – fx via knapper i bunden af et KundeEmne.
3. Interessetype
Formål:
Interessetyper bruges til at beskrive, hvad et kundeemne er interesseret i – fx produktgrupper, services, løsninger eller temaer.
Eksempler (kan tilpasses):
- “Serviceaftale ventilation”
- “Traktor – brugt”
- “Maskinleasing”
- “ERP / økonomisystem”
3.1 Opret/redigér interessetyper (CRM → Opsætning)
- Gå til CRM → Opsætning.
- Vælg fanen/sektionen Interessetype.
- Opret nye linjer med fx:
- Kode (kort id, fx
VENT_SERV) - Tekst (”Serviceaftale ventilation”)
- Gem.
3.2 Tilføj interesse på et KundeEmne
- Gå til CRM → KundeEmner.
- Åbn det relevante kundeemne.
- Klik på knappen Interesser i bunden.
- Vælg én eller flere interessetyper fra listen.
- Mangler en type? Opret den direkte i pop-up-tabellen og gem.
Typisk brug:
- Segmentering af kundeemner til kampagner (fx alle med interesse i én produktgruppe).
- Prioritering af opfølgning (fx alle med interesse i “Serviceaftale udløb”).
4. Branche
Formål:
Branche angiver, hvilken type virksomhed kundeemnet er – fx bygge/anlæg, landbrug, industri, offentlig osv.
Det er særligt nyttigt hvis:
- I har sælgere, der arbejder med forskellige brancher
- I laver kampagner mod bestemte segmenter
- I vil analysere pipeline og hitrate pr. branche.
4.1 Opret/redigér brancher
- Gå til CRM → Opsætning.
- Vælg Branche.
- Opret linjer som fx:
- Kode:
BYG– Tekst: “Bygge & anlæg” - Kode:
LANDBR– Tekst: “Landbrug” - Gem.
4.2 Tildel branche på KundeEmne
- Gå til CRM → KundeEmner og åbn emnet.
- Find feltet Branche på skærmkortet.
- Vælg den relevante branchekode fra listen.
- Gem kundeemnet.
Typisk brug:
- Filtrere kundeemner pr. branche for at fordele leads mellem sælgere.
- Udvælge målgruppe til kampagner (fx alle i ”Landbrug” med en bestemt interessetype).
5. Målgruppe
Formål:
Målgruppe bruges til at markere, hvilken marketing- eller salgsgruppe et kundeemne tilhører – fx segmenter baseret på geografi, størrelse, profil eller adfærd.
Eksempler:
- “A-kunder”, “B-kunder”, “Potentielle A-kunder”
- “Sjælland”, “Jylland/Fyn”
- “Maskinservice-kunder”, “Projektkunder”
5.1 Opret/redigér målgrupper
- Gå til CRM → Opsætning.
- Vælg Målgruppe.
- Opret linjer med:
- Kode (kort id, fx
A_KUNDE) - Tekst (”A-kunder, høj prioritet”)
- Gem.
5.2 Tildel målgruppe på KundeEmne
- Gå til CRM → KundeEmner.
- Åbn emnet og find feltet Målgruppe.
- Vælg en målgruppekode.
- Gem.
Typisk brug:
- Udvælge modtagere til nyhedsbreve/kampagner i CRM.
- Styre prioritering i salgsprojekter (fx fokus på “A-målgruppe” i pipeline).
6. Aktivitetstype
Formål:
Aktivitetstype beskriver formen på aktiviteten overfor kundeemnet – fx opkald, møde, mail, messestand osv.
Eksempler:
- “Canvas”
- “Udgående opkald”
- “Indgående opkald”
- “Teams-møde” / “Fysisk møde”
- “Messestand”
- “Opfølgning på kampagne”
6.1 Opret/redigér aktivitetstyper
- Gå til CRM → Opsætning.
- Vælg Aktivitetstype.
- Opret de aktivitetstyper, I bruger i dagligdagen.
- Gem.
6.2 Brug aktivitetstyper i CRM
- Gå til CRM → KundeEmner og åbn emnet.
- Opret en aktivitet/opgave på kundeemnet.
- Vælg Aktivitetstype (fx “Udgående opkald”).
- Gem og planlæg opfølgning (dato, ansvarlig).
Typisk brug:
- Overblik over, hvordan I bearbejder kundeemner (hvor mange opkald/møder/kampagner osv.).
- Analyse af hvilke aktiviteter, der faktisk fører til ordre (hitrate pr. aktivitetstype).
7. Samspil med øvrige CRM-funktioner
Når Interessetype, Branche, Målgruppe og Aktivitetstype er sat op og bruges konsekvent, får I mere værdi af resten af CRM-modulet:
- KundeEmner & Kreditoremner
-
Få struktureret overblik over potentielle kunder og leverandører.
-
Salgsprojekter & pipeline
-
Brug felterne til at filtrere, fordele og analysere salgsprojekter – fx forventet salg pr. branche/målgruppe/interesse.
-
Kampagner
-
Udvælg målgrupper præcist (fx Branche = Landbrug, Målgruppe = Serviceaftaler, Interessetype = Ventilation) og udsend mails til den rigtige gruppe.
-
Dokumentarkiv & historik
- Alle aktiviteter, mails, dokumenter og tilbud gemmes på kunder/kundeemner – og kan filtreres og analyseres med de opsætninger, du har lavet.
8. Opsummering
- Gå til CRM → Opsætning og opret:
- Interessetyper
- Brancher
- Målgrupper
-
Aktivitetstyper
-
Brug dem konsekvent på KundeEmner, kreditoremner, kampagner og salgsprojekter.
-
Udnyt filtrering, lister og rapporter i CRM til:
- bedre overblik over salgsprojekter
- skarpere kampagner
- mere præcise budgetter og salgsprognoser.
Så er din CRM-opsætning ikke bare ”nice to have”, men en aktiv motor i hele jeres salg og marketing. CRM er dit videnskartotek, der sikre dig når medarbejdere stopper, ved sygdom og sikre at i fremstår profesionelt, når i på skift snakker med samme emner.
Vil du vide mere?
Læs om hvordan CRM kan optimere din virksomhed:
KeyBalance CRM
Læs vores guide om CRM-kampagner:
Kampagner
Ofte stillede spørgsmål (FAQ)
Hvad bruges Interessetype til?
Interessetyper bruges til at markere, hvad et kundeemne er interesseret i – f.eks. produktgrupper, services eller løsninger. Det gør det nemt at filtrere emner, målrette kampagner og se hvilke leads der matcher bestemte produkter.
Hvorfor skal jeg registrere branche på et kundeemne?
Branche bruges til segmentering og analyse. Det hjælper sælgere med at fordele leads, og det gør det muligt at målrette kampagner mod specifikke grupper – f.eks. kun “Bygge & Anlæg” eller “Landbrug”.
Hvad er forskellen på Målgruppe og Interessetype?
Målgruppe beskriver hvilken marketing-/salgsprofil emnet tilhører (fx A-kunder, regioner, kampagnesegmenter).
Interessetype beskriver hvilket produkt eller hvilken service emnet er interesseret i. De to typer bruges sammen for at bygge stærke kampagnesegmenter.
Hvad bruges Aktivitetstype til?
Aktivitetstype angiver hvilken type kontakt der er foretaget – f.eks. opkald, møde, mail eller opfølgning. Det giver bedre historik, statistik og mulighed for at analysere hvilke aktiviteter der giver størst hitrate.
Kan jeg oprette Interessetype/Branche/Målgruppe direkte fra KundeEmner?
Ja. Hvis du mangler en kode i en af listerne, kan du oprette den direkte i pop-up tabellen fra KundeEmne-billedet. Når du gemmer, bliver den automatisk tilføjet i CRM → Opsætning.
Hvordan bruges opsætningerne i kampagner?
Kampagner i CRM bruger Interessetype, Branche og Målgruppe til at filtrere og vælge præcis hvilken gruppe modtagere kampagnen skal sendes til. Det gør det muligt at bygge skarpe segmenter baseret på flere kriterier.
Hvordan påvirker opsætningen salgsprojekter og pipeline?
Når emner får tilknyttet branche, interessetype og målgruppe, kan salgsprojekter filtreres langt bedre. Det giver overblik over f.eks. forventet salg pr. branche, hitrate pr. målgruppe og hvilke interesser der giver flest ordrer.
Kan vi bruge CRM uden at opsætte alle listerne?
Ja, men CRM bliver markant stærkere, når Interessetype, Branche, Målgruppe og Aktivitetstype bruges aktivt. Uden opsætningerne mister I muligheder for segmentering, filtrering, rapportering og kampagnestyring.
Hvem bør vedligeholde CRM-opsætningen?
Typisk en CRM-ansvarlig, marketingansvarlig eller teamleder. Koderne skal holdes konsistente, så segmentering og kampagner bliver præcise.
Bruges opsætningen også til kontaktpersoner?
Ja. Kontaktpersoner under kunder og kundeemner kan også få tildelt Interessetyper og Aktivitetshistorik, så I har et fuldt overblik over relationen.
Hvordan kan vi bruge CRM-opsætningen strategisk?
Ved konsekvent brug af Interessetype, Branche og Målgruppe får I et effektivt lead-overblik, bedre kampagner, præcise salgsprognoser og en CRM-database der “husker” alt – især når medarbejdere skifter eller er fraværende.