CRM – Gantt-kort for To-Do’s og Opgaver
KeyBalance har to Gantt-visninger, som giver et visuelt overblik over planlagte opgaver, møder, To-Do’s og kundeaktiviteter.
Gantt-kortene fungerer som en kalender-tidslinje, hvor hver opgave vises som en farvet bjælke over tid.
Disse visninger gør det nemt at:
- se belastning pr. sælger
- planlægge arbejdsdagen
- få overblik over deadlines og møder
- arbejde med aktivitetstyper i et årshjul
1) Gantt-kort: “Mine”
Menu: CRM → Ganttkort – Mine
Dette Gantt-kort viser alle planlagte To-Do’s og kundeaktiviteter for den enkelte sælger, grupperet efter aktivitetstyper.
Formålet er at se egne opgaver og To-do's.
Hvad viser Gantt-kortet?
- Venstre side: listen af opgavekategorier / Aktivitetstyper
- Højre side: tidslinje med bjælker, én per aktivitet, kun for den aktuelle bruger
Hvad bruges det til?
- Planlægning af egen kalendere
- Overblik over overbookede eller tomme dage
Dobbeltklik på en bjælke
→ Åbner Opgavekortet (kundeaktiviteten)
Her kan du:
- se alle detaljer
- ændre tidspunkt
- flytte opfølgning
- afslutte opgaven
2) Gantt-kort: "pr. sælger”
Menu: CRM → Ganttkort
Dette Gantt-kort viser alle sælgernes To-Do's
Hvad viser Gantt-kortet?
- Venstre side: liste over sælgere, grupperet efter afdeling
- Højre side: tidslinje med bjælker, én for hver aktivitet
- Hver bjælke repræsenterer:
- en kundeaktivitet
- starttid og sluttid (fx møde eller opgave)
- aktivitetstype (Tlf, Møde, Tilbud, Email, osv.)
- beskrivelse
Bjælkerne viser:
- Beskrivelse af opgaven
- Dato og eventuelt mødetid
- Aktivitetstype
- Varighed (hvis angivet)
Dobbeltklik på en bjælke
→ Åbner Opgavekortet med detaljer om:
- Kunde
- Kontaktperson
- Aktivitetstype
- Notater
- Opfølgning
Hvad er forskellen på de to gantt-kort?
| Funktion | ToDo pr. sælger | Årshjul – mine opgaver |
|---|---|---|
| Visningstype | pr. sælger / afdeling | pr. kategori / overkategori |
| Hvem ses? | alle sælgere | kun dig selv |
| Formål | koordinering og teamoverblik | planlægning og årscyklus |
| Fokus | ressourcebelastning | opgavetyper og planlagte temaer |
| Typisk bruger | ledere, planlæggere, sælgere | medarbejdere med eget ansvar |
Gantt-kortene er visuelle planlægningsværktøjer, der gør det nemt at arbejde med tid, ressourcer og opgaver i CRM:
- “ToDo pr. sælger” giver overblik over teamets samlede opgaver
- “Årshjul – mine opgaver” giver overblik over dine egne opgaver fordelt over året
Begge visninger understøtter daglig drift, kundehåndtering og intern koordinering – og gør planlægningen både enklere og mere gennemsigtig.
Hvordan oprettes nye bjælker?
Alle bjælker svarer til en kundeaktivitet, og oprettes præcis ligesom alle andre kundeaktiviteter.
Hvordan styres farverne
Alle farver bliver sat på aktivitetstypen:
Menu: CRM → opsætning → Aktivitetstype
Her kan der skrives en farvekode ud fra den enkelte aktivitet.