Skip to content

CRM – E-maillister

Introduktion

E-maillister i KeyBalance oprettes og vedligeholdes inde i Kampagnemodulet.
En e-mailliste består af kundeemner og/eller kontaktpersoner, der er udvalgt efter bestemte kriterier – f.eks. branche, interesse, målgruppe eller geografi.

Kundeemne skærmbillede

Listerne bruges ved udsendelse af nyhedsbreve, servicemeddelelser og marketingkampagner.

1) Hvordan oprettes en e-mailliste?

E-maillister oprettes som en del af en kampagne, da udvælgelsen ligger i kampagnen.

  1. Gå til CRM → Kampagne
  2. Opret en ny kampagne eller brug en eksisterende
  3. Klik på Udvælg

Her opbygges selve e-maillisten.

2) Brug filtrering til at definere målgruppen

Kundeemne skærmbillede I udvælgelsesvinduet kan du vælge præcis hvilke modtagere der skal med på listen.

Du kan filtrere på:

  • Interesse
  • Branche
  • Postnr / geografi
  • Sælger
  • Kundenr
  • Land
  • NACE-kode
  • Salg i en periode
  • Varekøb
  • Målgruppe
  • Bogføringsgrupper
  • Sidste aktivitet
  • Sprog
  • Er Debitor (Ja / Nej / Alle)

Du kan kombinere kriterier, f.eks.:

”Alle landbrugskunder med interesse for service, som ligger i Region Midt.”

3) Indlæs modtagere i listen

Når kriterierne er sat, vælger du hvordan modtagerne skal hentes:

  • Søg firma → finder kundeemner/kunder
  • Søg person → finder kontaktpersoner
  • Søg alle → henter begge typer

Resultatet vises som e-mailliste for kampagnen.

Modtagere kan fjernes manuelt, hvis du ønsker at finpudse listen.

4) E-maillister gemmes i kampagnen

Når listen er dannet, gemmes den som en del af kampagnen.

Fordele:

  • Du kan genbruge listen
  • Du kan kopiere kampagnen for at bruge listen igen
  • Du kan tilføje/fravælge enkelte modtagere uden at ændre originaldata

5) E-maillister bruges ved udsendelse af kampagner

Når e-maillisten er klar, bruges den automatisk, når du vælger:

  • Dan e-mail
  • Send kampagne

KeyBalance sender derefter til alle modtagere på listen.

Kort fortalt

  • E-maillister oprettes i Kampagne
  • Udvælgelse sker via filtre
  • Listen kan indeholde både kunder og kontaktpersoner
  • Listen bruges direkte til udsendelse af mails

Dette gør e-maillister til et centralt redskab i planlagt og målrettet kommunikation.