Skip to content

CRM – Kundebudgetter

Introduktion

CRM → Kundeemner → [Vælg kunde] → Kunde salgsbudget

Kundebudgetter i KeyBalance bruges til at planlægge og følge op på forventet omsætning og dækningsbidrag for den enkelte kunde.
Budgettet kan bruges af både sælgere og ledelsen til at:

  • sætte mål for året
  • følge op måned for måned
  • sammenligne med faktisk salg
  • analysere udvikling i omsætning og DB

Kundebudgettet er derfor et centralt værktøj i salgsmøder, account management, pipeline-arbejde og CRM-overblik.

1) Overblik over kundens budget

Når du åbner Kunde salgsbudget for en kunde, vises en topsektion med totaler:

Omsætning

  • Budget, år: samlet budgetteret omsætning
  • Dette år: faktisk omsætning år-til-dato
  • Sidste år: reference til samme periode sidste år
  • Forrige år: viser historikken

Dækningsbidrag (DB)

  • Budget, år
  • DB dette år
  • DB sidste år
  • DB forrige år

Dette giver et hurtigt billede af: - om kunden er foran eller bagud i forhold til budget
- om marginerne følger forventningen
- hvordan årets udvikling ser ud

Perfekt til statusmøder og salgsopfølgning.

2) Budgetgrupper (Varegrupper / Produktområder)

Under oversigten ses en tabel med:

  • Gruppe (fx Gruppe 1, Gruppe 2 – typisk varegrupper)
  • Omsætning (årlig budgetteret omsætning for gruppen)
  • DB (dækningsbidrag for gruppen)
  • Salg i år
  • DB i år
  • Tekst (bemærkninger)

Grupperne gør det muligt at placere budgettet på:

  • hele varegrupper
  • servicekontrakter
  • abonnementsprodukter
  • projektområder
  • produktfamilier

Budgettet bliver dermed mere meningsfuldt og anvendeligt i CRM.

3) Budgetdetaljer måned for måned

Klik på en linje → Budgetdetaljer for kunden

Her kan du indtaste budget måned for måned, typisk for et helt år:

  • Md – måned
  • År
  • Omsætning
  • DB
  • Tekst (fx kampagner, sæson, forklaringer)

Denne opdeling gør det muligt at:

  • lægge sæsonbetonede budgetter (fx højsæson/low season)
  • fordele større projekter ud på måneder
  • planlægge kampagner og prisstigninger
  • give sælger et månedligt mål

I bundlinjen ser du den samlede sum for året, så du altid kan kontrollere præcisionen.

4) Hvordan budgetterne bruges i CRM

Kundebudgetterne integrerer naturligt med resten af CRM-modulet og giver værdifulde data:

CRM Overblik

  • grafer over budget vs. faktisk salg
  • totalomsætning for året
  • DB-udvikling

Salgsprojekt

  • potentiale i projekter kan sammenholdes med budgetmål

To-Do og aktiviteter

  • opfølgninger styrkes ved at kende årets forventninger
  • sælgere kan fokusere på kunder, hvor budgettet halter

Ledelsesrapportering

  • hvor langt er virksomheden i forhold til årets mål?
  • hvilke kunder performer?
  • hvilke varegrupper skal der sættes ind på?

Det gør budgettet til et aktivt værktøj – ikke bare et talark.

5) Typiske arbejdsgange

For sælgere

  • Indtaster eller reviderer kundebudgetter i starten af året
  • Følger løbende op på egne kunder
  • Bruger budgetter i møder hos kunden
  • Ser, om kunden følger det forventede købsmønster

For salgsledere

  • Sammenligner budgetter på tværs af kunder
  • Finder kunder med højt potentiale, men lavt køb
  • Måler performance på grupper og segmenter
  • Ser tendenser og korrigerer salgsstrategien

For økonomi

  • Budgetterne kan med fordel bruges i forecast
  • Understøtter måling af DB og omkostninger
  • Giver bedre økonomisk styring og planlægning

6) Hvad beregnes automatisk?

Systemet regner selv:

  • DB ud fra varekost og salgspris
  • Omsætning ud fra antal × pris
  • Totaler for hver kunde
  • Årssummer i bundlinjen
  • Gruppeopsummering på kundens hovedbudget

Det sparer tid og sikrer ensartede tal i hele virksomheden.

7) Budgettering pr. vare (valgfrit)

Du kan også vælge at lægge budget på vareniveau (VNummer):

  • særligt relevant ved abonnementsprodukter
  • serviceaftaler
  • faste leverancer
  • projektsalg

Dette giver det mest detaljerede og nøjagtige kundebudget.

8) Eksempel på kundebudget – praktisk scenarie

Virksomhed: Kunde 1780

Budget for året: 8.100.000 kr.
Heraf:
- Gruppe 1: 8.100.000 kr. omsætning, 7.605.000 kr. DB
- Gruppe 2: nye produkter, aktuelt uden budget

Detaljer viser månedlig fordeling, fx:

Måned Omsætning
Jan 850.000
Feb 850.000
Mar 750.000
… …
Dec 450.000

Sælgeren kan nu planlægge aktiviteter, kampagner og kundebesøg ud fra:

  • hvilke måneder der forventes høj aktivitet
  • hvor der mangler salg
  • hvor der skal sættes ekstra ind

Perfekt til: - key account management
- pipeline-styring
- årsplaner
- salgsbudgetmøder

9) Fordele ved CRM Kundebudgetter

  • Én samlet økonomisk plan pr. kunde
  • Gør CRM-data langt mere operationelle
  • Understøtter salgsstrategi og prioritering
  • Let at opdatere og vedligeholde
  • Automatiske beregninger af DB og omsætning
  • Overskuelig månedlig detailvisning
  • Understøtter rapportering og grafer
  • Perfekt til sælgere, ledere og økonomi

10) Opsummering

Kundebudgetter i KeyBalance giver et stærkt økonomisk overblik over hver kunde og hjælper både sælgere og ledelse med at:

  • planlægge året
  • følge op
  • reagere i tide
  • optimere kundeindsatsen
  • styre omsætning og DB målrettet

Det er en central funktion i moderne CRM-arbejde og understøtter hele salgsprocessen – fra lead til loyal kunde.