Profiler i KeyBalance
Professionel opsætning af debitor-, kreditor- og vareprofiler
Profiler i KeyBalance gør det hurtigt og enkelt at oprette nye debitorer, kreditorer og varer.
Profilerne sikrer ensartede data, reducerer fejl og automatiserer udfyldning af standardfelter.
Profiler opsættes via:
System → Firmaoplysninger → Profiler
Profiltyper i KeyBalance
Der findes tre typer profiler:
- Debitorprofiler
- Kreditorprofiler
- Vareprofiler
Hver profiltype kan indeholde én eller flere profiler, alt efter virksomhedens behov.
Debitorprofiler
Debitorprofiler bruges til at definere standardoplysninger for forskellige kundetyper, så oprettelsen bliver hurtigere og mere ensartet.
Eksempel:
Når du åbner en debitorprofil, kan du opsætte hvilke standardfelter der automatisk udfyldes, når profilen vælges.
Eksempler på felter:
Typiske felter i en debitorprofil:
- Kontogruppe
- Betalingsbetingelser
- Rykkeropsætning
- Kreditmaksimum
- Valuta
- Momsgruppe
- Dimensioner
- Layout/skabeloner
Kreditorprofiler
Kreditorprofiler fungerer på samme måde som debitorprofiler – blot for leverandører.
Eksempel:
Felter der kan opsættes i en kreditorprofil:
Typiske felter:
- Kontogruppe
- Betalingsmetode
- Betalingsbetingelser
- Moms- og skattekoder
- Valuta
- Dimensioner
Vareprofiler
Vareprofiler styrer standardopsætningen for varer, så nye varer oprettes korrekt og ensartet – uanset hvem der gør det.
Eksempel:
Eksempler på felter i en vareprofil:
Typiske felter:
- Varegruppe
- Kostprishåndtering
- Lagerstyringsmetode
- Rabatgrupper
- Genbestillingsregler
- Min-/max-beholdning
- Lokation
- Momsgruppe
Fordele ved at bruge profiler
Profiler giver markante fordele for både effektivitet og datakvalitet:
1. Hurtig oprettelse
Standardfelter udfyldes automatisk ved valg af profil.
2. Ensartede data
Alle nye emner oprettes med samme regler og struktur.
3. Bedre overblik
Profiler gør det lettere at segmentere og analysere data på tværs af kunder, leverandører og varer.
Profiler overstyrer ikke efterfølgende manuelle ændringer – du kan altid tilrette felterne individuelt.
Rådgivning om profilopsætning
Profiler kan struktureres på mange måder. Den bedste løsning afhænger af:
- jeres kundetyper
- jeres forretningsområder
- kompleksitet i varekartotek
- ønsket detaljegrad
Vi rådgiver gerne om, hvordan profiler bedst skaber værdi i jeres virksomhed, og hvordan de kan bruges strategisk i hele økonomi- og lageropsætningen.