Dokumenter tilknyttet Kunden / Debitor
Disse dokumenter kommer ikke fra Tilbud eller Ordre men er ment som noget der er generelt for kunden.
En par ekstempler kan være:
- Har man brug for at gemme en aftale f.eks et Word dokument eller en PDF.
- Er kunden godkendt til opgaven og er der dokumentation for godkendelsen.
- Er der en Brandalarm man skal være opmærksom på, som visuelt er nemmere at forklare placering på.
Hvor kan du finde disse dokumenter
1) Gå til menupunkt "Kartoteker" -> "Debitor"
2) Vælg den ønskede debitor
3) I toppen af højre side -> Åben "Flere funktioner" -> Tryk på dropdown knappen "Dokumenter"
4) Vælg "Ret dokumenter (Debitor)"
I tabellen over "Dokumenter tilknyttet Kunde" ses, hvis nogen, de dokumenter der allerede er gemt.
Tilføj et Dokument:
1) Dobbelt klik på en tom linje
2) Giv dokumentet en beskrivelse og skriv eventuelt et notat hertil
-
KB på lokal maskine:
3) Drag and drop (Træk og slip) filen i feltet "Dok. navn"
eller
3) Højreklik i feltet "Dok. navn" -> Vælg "Åben fil" -> Find og vælg filen -> tryk på knappen "Åbn"
KB via remoteApp:
3.1) Højreklik i feltet "Dok. navn" -> Vælg "Åben fil" -> Find og vælg filen -> tryk på knappen "Åbn"
3.2) På egen PC -> find filen -> Kopier den ved at trykke CTRL + C eller højreklik på filen og vælg "kopier"
3.3) Gå tilbage til KB remoteApp'en -> Tryk i vinduet "Åben fil" -> Indsæt filen ved at trykke CTRL + V eller højreklik i vinduet og vælg "indsæt"
3.4) Tryk på knappen "Åben"
4) Valgfrit: Angiv en Kategori
-
F.eks
- Navn: PDF - Tekst: PDF dokumenter
- Navn: Word - Tekst: Word dokumenter
- Navn: Billeder - Tekst: Billede filer
- Navn: DIV - Tekst: Diverse filer
5) Når alle data er udfyldt, luk vinduet ved at trykke på ESC
Åben et Dokument:
1) Højreklik på linjen -> "Åbn"
Ret et Dokument:
1) Dobbeltklik på linjen
Slet et Dokument:
1) Tryk F3 eller på hængelås Ikonet
2) Tryk på linjen du ønsker at slette -> Tryk ALT + DELETE eller på det røde X ikon
3) Tryk F3 eller på hængelås ikonet